Albaraka Türk’ten Yurt Dışında İlk MTN Sukuk Programı
Albaraka Türk, Türkiye’deki katılım bankacılığı alanında önemli bir adım atarak, yurt dışında 1 Milyar ABD doları tutarında Medium Term Note (MTN) sukuk programı kurdu.
Türkiye’nin öncü katılım bankası olan Albaraka Türk, fon kaynaklarını çeşitlendirme, yatırımcı tabanını genişletme ve genel finansman ihtiyaçlarını karşılama amacı doğrultusunda, yurt dışında 1 Milyar USD’ye kadar Medium Term Note (MTN) sukuk programı oluşturdu. Bu program, Türkiye’de bir katılım bankası tarafından kurulan ilk piyasaya açık sukuk programı olma özelliği taşıyor.
Albaraka Türk, bu kapsamda çeşitli para birimlerinde ve farklı vadelerde sürdürülebilir türde sukuk ihraçları gerçekleştirme imkânına sahip olacak. Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Uluslararası Menkul Kıymetler Piyasası’na (ISM) kote edilen program, bankanın uluslararası piyasalardan fon temin etmesine olanak sağlayacak.
Kurulan MTN sukuk programı, hem piyasa ihraçlarına hem de tahsisli ihraçlara imkân tanıyarak, farklı yatırım beklentilerine sahip yatırımcılar için çeşitli çözümler sunacak. Programın kredi notunu derecelendiren Fitch Ratings, Albaraka Türk’ün 1 milyar ABD doları tutarındaki sukuk ihracı programının kısa vadeli notunu ‘B’ ve uzun vadeli notunu ‘B-’ olarak belirlemiştir.
Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı: “Katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk olarak, son zamanlarda ülkemize yönelmekte olan yabancı yatırımcı ilgisini yakından takip ediyoruz. Medium Term Note (MTN) sukuk programını kurarak, hem yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını katılım finans çerçevesi içinde karşılamayı hem de bu program kapsamında gerçekleştirilecek sukuk ihraçlarından elde edilecek fonları ülkemizdeki ekonomik faaliyetleri destekler nitelikte kullanmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, uygun zaman ve şartlar oluştuğunda, sukuk ihraçları gerçekleştirerek sermaye piyasalarındaki faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”
